弘大速配 A股热点切换新能源接力上涨

弘大速配

证券时报记者毛军

本周，A股大幅震荡，创业板指周四一度大跌4.25%，创年内第二大跌幅，周五又强势大涨6.55%，创年内最大涨幅，深证成指、科创50等股指也均出现较大波动。周成交小幅萎缩至逾13万亿元，连续第4周破10万亿元。

融资客继续加仓A股，全周融资净买入逾187亿元，连续11周净买入超百亿元，融资余额达2.26万亿元，创历史新高。电力设备行业本周获得逾65亿元融资净买入，非银金融行业获得逾40亿元净买入，汽车行业、有色金属行业均获得逾30亿元净买入，通信行业、医药生物行业也都获得超20亿元净买入。电子行业、计算机行业都遭融资净卖出逾33亿元，国防军工行业净卖出逾19亿元。

另据Wind数据，电力设备行业一枝独秀弘大速配，本周合计获得逾629亿元主力资金净流入，机械设备行业、医药生物行业也获得超百亿元净流入，商贸零售行业、基础化工行业均获得超70亿元净流入。计算机、国防军工、电子等行业均遭主力资金净流出逾200亿元，非银金融、通信等行业也净流出超百亿元。

本周市场最大的特点是，板块热点出现大转换，前期热门的国防军工、人工智能、芯片、人形机器人等板块出现一定幅度的调整，新能源概念则全线走强，锂电、光伏、风能、储能等板块集体上攻。

固态电池方向最为活跃，板块指数周五单边上扬大涨6.95%，创历史新高，成交也大幅增加至2905亿元，刷新历史记录。板块内个股掀涨停潮，派特尔30%涨停，金银河、誉辰智能、天华新能近10股20%涨停，赣锋锂业、多氟多等近50股涨停或涨超10%。

消息面，中国汽车工程学会将于2025年9月10日—11日在北京召开《固态电池材料评测用模具电池装配方法》等10项固态电池团体标准送审审查会及《硫化物全固态电池硫化氢产气量评价方法》等5项标准项目启动会。

此外，固态电池产业化进程加速发展弘大速配，近来，多家上市公司通过不同渠道发布固态电池项目进展情况。

国轩高科披露的调研纪要显示，其首条全固态中试线已正式贯通，金石全固态电池目前处于中试量产阶段，良品率达90%，已正式启动第一代全固态电池2GWh量产线的设计工作。

孚能科技、嘉元科技、五矿新能、先惠技术等多家上市公司负责人在近日召开的“科创板细分行业集体业绩说明会之科创板新能源行业专场”上，透露了各自固态电池量产最新进展。

半年报中，利元亨也表示，当前向头部车企供应的全固态电池整线项目已开始陆续交付；信宇人称，成功试制了卤化物固态电解质样品，并完成首轮电化学测试；厦钨新能透露，匹配氧化物路线固态电池的正极材料已实现供货。

光伏设备板块本周连续逆市上扬，周五更是放量飙升逾8%，创年内新高。宏润建设连续8日上涨，艾能聚、天通股份、先导智能均连续7日上涨，欧普泰、时创能源、通润装备等也均连续5日上涨。

本周，多晶硅期货主力合约连续大涨，周五一度涨停，全周合计涨逾15.06%，报收5.67万元/吨，突破横盘1个多月的平台，创上市交易以来新高。

光伏玻璃企业近来也集体挺价拉涨，根据上海有色网信息，2.0mm单层镀膜玻璃9月新单价格较8月初上调2元/平方米。

展望后市，招商证券表示，前期市场涨速较快，尤其是8月以来，斜率明显提升，且伴随着融资余额的快速增加。在经过调整后，市场情绪可能会边际放缓，市场接下来转为更低斜率上行的概率较大。调整后关注新主线的变化，不过核心思路仍然围绕新产业趋势边际变化展开弘大速配，未来1—2个月更加关注固态电池、端侧AI、商业航天、人形机器人等领域。

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